Цели и основные этапы портфельного анализа

Стратегическая бизнес-единица — это относительно самостоятельное производственно-коммерческое подразделение если речь идет о дивизиональной организации , имеющее стратегическое значение для компании и имеющие права на производство и реализацию какого-либо вида продукции фирмы. Следует отметить, что в основе матрицы БКГ лежат 2 гипотезы: Если темп роста рынка невелик зрелый или стагнирующий рынок , то стратегическая бизнес-единица не нуждается в значительном финансировании. Матрица определяет роль каждой области стратегической деятельности по отношению к двум переменным анализа, которыми являются расширение сферы и относительный рыночный сегмент предприятия в данной области. То есть, матрица БКГ позволяет компании классифицировать каждую из областей стратегической деятельности в зависимости от ее доли на рынке относительно основных конкурентов и темпов годового роста в отрасли. Избыток же новых бизнес-единиц приводит к финансовым затруднениям.

Тема 5. Анализ портфеля бизнесов. Теория стейкхолдеров в стратегическом процессе

Назначение и этапы портфельного анализа Портфель бизнесов фирмы корпоративный портфель — это вся совокупность СБЕ принадлежащих одной корпорации. Анализ портфеля бизнесов фирмы портфельный анализ является основой стратегического управления. Назначение портфельного анализа состоит в определении различий настоящего состояния фирмы с ее желаемым состоянием в будущем и установления причин этих различий с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные направления и изъятие инвестиций с неэффективных проектов.

При проведении портфельного анализа оценивают привлекательность рынков и конкурентоспособную возможность фирмы действовать на этих рынках. При этом используются такие критерии: Для проведения анализа конкретного вида бизнеса фирмы с учетом его дальнейшего развития применяют следующие модели:

ее и для разработки рекомендаций в отношении отдельных видов бизнеса. Проблемы портфельного анализа Говорят истина лежит между двумя.

Учебники по экономике 3. Портфельный анализ Исследование внутренней среды предприятия целесообразно начать с оценки эффективности текущей стратегии предприятия. Для этого необходимо выполнить следующие шаги. Чем лучше стратегические и финансовые показатели работы компании, тем выше вероятность того, что она имеет хорошо продуманную стратегию, которую правильно реализует. Чем хуже стратегические и финансовые результаты деятельности компании, тем больше оснований для пересмотра ее стратегии. Плохие показатели работы могут означать слабую стратегию, слабую ее реализацию или и то, и другое вместе.

Портфельный анализ Бизнес-портфель - совокупность видов деятельности компании и выпускаемых ею товаров. Портфельный анализ анализ бизнес-портфеля - оценка направлений деятельности компании. Компании имеет смысл вложить дополнительные средства в более прибыльные направления деятельности и сократить или вообще остановить финансирование менее выгодных подразделений.

Этапы портфельного анализа 1 Определение основных направлений деятельности, т. Стратегическая бизнес-единица СБЕ - часть бизнеса компании, которая характеризуется самостоятельными миссией, задачами и системой планирования.

Место портфельного анализа в бизнес-моделировании Как свидетельствует опыт ведения бизнеса, конкурентный статус предприятия определяется сегодня наличием эффективной, прибыльной бизнес-модели, потому что именно конкурентная бизнес-модель может в настоящее время обеспечить предприятию поступление капитала и рост прибыли. Реализуется она через использование набора стратегических ходов, результатом осуществления которых являются товары и услуги, которые наилучше отвечают приоритетам потребителей.

В настоящее время одним из инструментов, который наиболее часто используется в стратегическом менеджменте, является портфельный анализ. С его помощью руководство предприятия выделяет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в более прибыльные или перспективные ее направления и сокращения. Главный недостаток портфельного анализа - использование данных текущего положения бизнеса, которые не всегда можно экстраполировать в будущее.

В целом портфельный анализ возможно представит в виде логической последовательности принятия решений, которая состоит из следующих взаимосвязанных между собой блоков.

Бизнес-портфель - совокупность видов деятельности компании и Портфельный анализ (анализ бизнес-портфеля) - оценка направлений.

Портфельный анализ Портфельный анализ - это оценка состояния совокупности активов, служащих инструментом сохранения капитала инвестора и получения им дохода. Цель портфельного анализа — создание диверсифицированного портфеля ценных бумаг с наивысшим уровнем ожидания доходности и удовлетворительным уровнем риска. Портфельный анализ способствует повышению эффективности финансовых рынков. Диверсификация приводит к снижению общего риска портфеля вследствие существенного уменьшения собственного риска и усреднения рыночного риска, так как стандартное отклонение мера риска всего портфеля при этом оказывается меньше стандартных отклонений каждого вида ценных бумаг, входящих в портфель.

Комплексный подход к проблеме управления портфелем и принятия инвестиционных решений предлагает т. В основе портфельной теории лежит предположение о том, что инвестор должен получать компенсацию за принимаемый риск и что возможно численное выражение соотношения риска и дохода. Вместо анализа характеристик отдельных портфельных вложений она имеет дело с определением статистических взаимосвязей ценных бумаг, входящих в портфель.

Портфельный анализ бизнеса

Результатом является наглядное отображение положений СБЕ в системе двух координат, после чего принимается решение о распределении ресурсов какие бизнес-единицы нуждаются в дополнительных инвестициях, а какие пришла пора выделить в самостоятельные компании. Стратегический анализ С организационной точки зрения вопрос об аллокации ресурсов очень сложен.

В децентрализованной организации каждое подразделение должно самостоятельно финансировать свое развитие, поэтому контроль над инвестиционными ресурсами находится в руках менеджеров прибыльных СБЕ. Форсировать решение вопроса о распределении денежных ресурсов как раз и помогает портфельный анализ бизнеса. Данная концепция обязана своим появлением на свет стратегическим усилиям плановиков корпорации и консалтинговой компании . Начнем с горизонтальной оси, привлекательности рынка.

рицы портфельного анализа Бостонской консуль- портфельной матрице различные виды бизнеса как доля рынка бизнес-единицы, деленная на.

Пионерский, Россия В настоящее время одним из наиболее часто применяемых западными корпорациями инструментов стратегического менеджмента является портфельный анализ. Для проведения портфельного анализа организация описывается как портфель, состоящий из определенных бизнес-единиц и товарных линий, т. Портфель организации или корпоративный портфель — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному и тому же владельцу [5, с.

Портфельный анализ — это инструмент, с помощью которого руководство организации выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокращения инвестиций в неэффективные проекты [5, с. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность организации на каждом из этих рынков.

Предполагается, что портфель организации должен быть сбалансирован, т.

Матричные методы портфельного анализа предприятия.

Средние Слабые Таким образом, модель Б дает определенное ранжирование всех бизнесов корпорации СЕБ как кандидатов на получение инвестиций по критерию будущей прибыли в заданной стратегической перспективе. Кроме дифференцированной оценки СЕБ преимуществами данной модели портфельной матрицы являются более широкая область применения в отличие от матрицы БКГ данный метод не исходит из какой-либо частной гипотезы , большая глубина и совершенство по сравнению с матрицей БКГ здесь дается многофакторная интегральная оценка параметров модели , гибкость поскольку эти факторы, показатели выбираются исходя из конкретной ситуации.

лежит концепция жизненного цикла отрасли или бизнес-единицы - сокращение от - жизненный цикл , в соответствии с которой каждая отрасль и отдельно взятый вид бизнеса любой корпорации может находиться на одной из четырех стадий жизненного цикла: Помимо последовательных смен стадий жизненного цикла отрасли может меняться и конкурентное положение одних видов бизнеса относительно других.

При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки приводится пример портфельного анализа видов бизнеса корпорации.

Методы матричного анализа стратегического портфеля бизнеса Цели и основные этапы портфельного анализа. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков.

Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Методы стратегического портфельного анализа

О сайте Матрица портфельного анализа Во всех матрицах портфельного анализа по одной оси определяется оценка перспектив развития рынка , по другой — оценка конкурентоспособности хозяйственных подразделений предприятия. Обычно процесс портфельного анализа идет по одной схеме. Следует отметить, что указанные стратегии [ .

Для проведения портфельного анализа организация описывается как . фельной матрице различные виды бизнеса оцениваются только по двум.

Цели и основные этапы портфельного анализа. Портфельный анализ — это инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. СЗХ представляет из себя какой-либо рынок, на который фирма имеет или же пытается найти выход.

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме: Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов.

Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Аутсорсинг как инструмент снижения затрат и оптимизации бизнес-системы

СЕБ используется для позиционирования на матрицах анализа портфеля продукции. С точки зрения управления различными сферами деятельности и определения стратегического положения бизнес-подразделений выделяются различные портфельные стратегии. Портфельные стратегии выбираются на основе анализа портфеля продукции, который предполагает следующие шаги: Выбор уровней в организации для проведения анализа: Фиксация единиц анализа — стратегических единиц бизнеса СЕБ. Определение стратегических бизнес-единиц СБЕ.

Назначение портфельного анализа состоит в определении различий Для проведения анализа конкретного вида бизнеса фирмы с.

О сайте Портфельный анализ Основным вопросом при проведении внутреннего анализа является определение общего наличия ресурсов. Для его решения имеется несколько способов, в частности, портфельный, анализ навыков и анализ гибкости. При разработке стратегии могут учитываться ситуации изменения портфеля , то есть добавления новых бизнес-единиц или производство новых товаров либо отказа от убыточных и неперспективных направлений ведения бизнеса.

Портфельный анализ используется, когда каждое самостоятельное подразделение компании стратегическая бизнес-единица — СБЕ имеет миссию, собственные товарные линии , специфических для нее конкурентов и свои рынки сбыта. Стратегическому руководству корпорации предстоит решить, какие СБЕ поддерживать в первую очередь, за счет каких подразделений черпать средства для такой поддержки, а какие СБЕ оценивать как неперспективные.

Эта матрица объединяет темпы роста рынка и долю рынка , приходящуюся на данный продукт, производимый фирмой рис. Показатель темпов роста бизнеса отражает развитие отрасли, в которой действует СБЕ, а [ . Каждый кружок на рисунке представляет хозяйственную единицу СБЕ или стратегию. Центр каждого круга соответствует положению стратегии на матрице, а размер круга пропорционален доходу от продаж, создаваемому каждым видом хозяйственной деятельности , или же уровню предполагаемого дохода от продаж в случае перспективных стратегических вариантов.

Матрица отражает также наличие средств для проведения исследований и разработок. Этот анализ основан на использовании портфельной теории", в соответствии с которой уровень прибыльности портфеля фондовых инструментов рассматривается в одной связке с уровнем риска портфеля система доходность—риск".

Бизнес-портфель

Портфельный анализ и выбор конкурентной позиции. Разработка финансовых планов является важной составной частью внутрифирменного планирования, а также одним из основных средств контактов с внешней средой: Цель финансового плана — определить эффективность предлагаемого бизнеса, вида деятельности. Для фирмы как целостного механизма целесообразны результаты финансовой деятельности представлять в виде определенной системы планово-отчетных документов.

С целью упрощения финансового расчёта было принято решение вывести средние показатели по каждому из изделий, количество изделий измерять в штуках. Цены на продукцию устанавливаются исходя из цен, существующих в данный момент на рынке, возможно чуть ниже, соизмеряясь с покупательской способностью населения.

Что такое портфельный анализ между избытком и дефицитом средств путем развития перспективных видов стратегических единиц бизнеса.

Среди наиболее важных средств достижения поставленных целей во Франции выделяются такие как стимулирование развития конкуренции, которая влияет на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, издержки производства и цены, качество продукции [9,74]. Для поддержания конкуренции государство стимулирует создание малых предприятий - индивидуальных, семейных, групповых, которые при относительно небольших вложениях обеспечивают решение таких острых вопросов, как занятость, рост эффективности производства, быстрое освоение технических инноваций.

Им предоставляется помощь в получении долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, в повышении квалификации менеджеров. Предоставляются коммерческая информация и налоговые льготы. По предотвращению банкротства создаются законодательные гарантии. Государство влияет на производство посредством системы госзаказа не только в государственном секторе, но и в рыночном.

Финансовый анализ малого и среднего бизнеса